02
תכנון פיננסי
הרגע הזה שבו הדו״ח השנתי מראה לכם שורת רווח. איזו הרגשה נפלאה. כנראה שהשקעתם נכון פעם. והרי מבזק חדשות: היום הוא הפעם של המחר. וכדי להמשיך לראות רווחים, צריך לתכנן ולהשקיע בחכמה. אבל איך עושים את זה נכון מבלי להבין בשוק ההון? בעולם מלא במוצרים עם שמות מסובכים, דמי ניהול מרתיעים ואותיות קטנות שמחפשות לכרסם ברווחים, אנחנו כאן כדי לעשות סדר.
רוצים לדעת איך זה עובד?
"אלה המביטים לעבר או להווה בלבד,
בטוח שיפסידו את העתיד."
ג'ון פרנקלין קנדי
הדרך לעתיד שלך מתחילה כאן
02
מגבשים תכנית
נבנה תכנית ברורה ומותאמת לכל הנתונים שאספנו, שתעשה סדר בהתנהלות הכלכלית שלכם. נבין היכן אפשר לחסוך, איפה ובאיזו דרך להשקיע ואיך מגיעים בביטחון להגשמת השאיפות הכלכליות
01
מכירים, ממפים
ומבינים צרכים
על כוס קפה או בשיחה מרחוק, נעבור יחד על המצב הפיננסי הקיים שלכם, נבדוק את ההכנסות וההוצאות, אפיקי החיסכון, דמי הניהול ועוד - ולא פחות חשוב: נאפיין את הצרכים והמטרות המשפחתיות
04
עוקבים ומלווים
נלווה את הכסף מקרוב ונוודא שהכל קורה לפי התכנית: נעקוב אחרי השינויים בשוק ההון, נתקן ונשנה במידת הצורך ונשמור על הכיוון הנכון שיוביל אותנו להצלחה
03
יוצאים לדרך
שלב הפרקטיקה: נעביר את התכנית מרעיון למציאות וניתן לכסף שלכם הוראה להתחיל לעבוד. נפתח אפיקי השקעה, נשפר מוצרים קיימים ונבטל הוצאות מיותרות
